איסתא נכסים הגישה תשקיף ותפעל בשלב ראשון לגיוס חוב

איסתא נכסים, זרוע הנדל"ן של קבוצת איסתא עוסקת בייזום והחזקה של מלונות בארץ ובעולם, פרויקטים למגורים בישראל ונכסים לוגיסטיים ומסחריים מניבים. גיוס חוב באיסתא נכסים תומך בהמשך מימוש האסטרטגיה העסקית להרחבת הפעילות והמגזרים השונים בתחום הנדל״ן, מגוון את מקורות המימון של החברה ומחזק את האיתנות הפיננסית שלה.

מערכת MARKET MAKER,

איסתא נכסים, החברה הבת של קבוצת איסתא (חברת התיירות המובילה בישראל), מהווה את זרוע הנדל"ן של הקבוצה ומחזיקה ומקדמת נכסי מלונאות בארץ ובעולם, פועלת בתחום המגורים בישראל יחד עם קבוצת סלע וכן יוזמת, מקימה ומחזיקה נכסים לוגיסטיים ונכסים מסחריים מניבים. אסטרטגיית החברה ממוקדת ביזמות לצד נכסים מניבים המייצרים תזרים מזומנים יציב וקבוע.

איסתא נכסים ממשיכה בקידום ותכנון הפרויקטים השונים אשר כוללים הקמה של כ – 3,800 יחידות דיור אשר מתוכן כ – 2,500 מיועדות לשיווק במסגרת תכניות ממשלתיות (מהן כ – 800 בשוק החופשי) וכ – 1,300 יחידות דיור במסגרת התחדשות עירונית (מתוכן כ-960 לשיווק) . בתחום המגורים, לחברה שמונה פרויקטים בביצוע, והיא צופה כי רוב הפרויקטים יחלו בהקמה ושיווק עד תום הרבעון הראשון של 2026.

ביולי 2024, לאומי פרטנרס התקשרה בהסכם השקעה עם איסתא נכסים לפיו לאומי פרטנרס השקיעה סך של כ- 65 מיליון ש"ח באיסתא נכסים לפי שווי חברה לאיסתא נכסים של 1.236 מיליארד ש"ח, לפני הכסף, והוקצו לה מניות המהוות כ- 4.99% מהון המניות המונפק של איסתא נכסים וכן אופציה לרכישת מניות נוספות בכמות המהווה 3% מהון המניות המונפק של איסתא נכסים לאחר ההשקעה. כמו כן, במסגרת העסקה, העמידה לאומי פרטנרס לאיסתא נכסים הלוואת בעלים בסך של כ- 50 מיליון ש"ח בתנאים העיקריים של הלוואות הבעלים של החברה.

בימים אלה החברה מקימה בתי מלון חדשים באילת (בשותפות של ישרוטל) בפורטו, ניקוסיה, סלוניקי (בשותפות של פתאל) ובצפון איטליה (בשותפות עם מורפלד).

במחצית הראשונה של 2025 חתמה החברה על הסכם שכירות מלון איילה בקיבוץ איילת השחר עם ישרוטל ניהול מלונות, לפיו המלון יושכר לישרוטל לתקופה של 15 שנה. בנוסף התקבלו היתרי בניה לפרויקט בנתניה ובחיפה וכן היתר מלא לפרויקט באשדוד, אשר כולל הקמת 170 יח"ד אשר שיווקו החל.  עוד במחצית הראשונה של 2025 חתמה החברה על הארכת הסכם BOT עם מכללת נתניה לתקופה של 25 שנה עם אופציה להארכה ל- 25 שנה נוספות.