בהודעה הבוקר לבורסה, דיווחה פרופדו כי היא תשקיע במידר התחדשות עירונית, חברה בת של מידר, ותחזיק ב-49% מהון המניות עם אופציות להגדיל את חלקה ל-100%.
בתמורה להקצאת המניות פרופדו תעמיד למידר התחדשות עירונית הלוואות בהיקף של כ-15.5 מ' ש"ח בעלות גיוס אג"ח (ברוטו) סולו לא משועבדות +1.25%. מימון הון עצמי ופעילות מידר התחדשות עירונית יבוצע ביחס של 75%- פרופדו, 25%-מידר באותה עלות ריבית.
קבוצת מידר תנהל את צבר הפרויקטים הקיים ותוסיף ליזום פרויקטים חדשים בפלטפורמה המשותפת.
בנוסף, החברה המשותפת מקבלת בלעדיות על פעילות הפיתוח העסקי של מידר.
אודות הפעילות הנרכשת:
- 7 פרויקטים חתומים ברוב נדרש.
- כ-4,400 יח"ד לבניה מתוכן כ-3,600 יח"ד לשיווק.
- ההכנסות החזויות מהצבר עומדות על כ-7.4 מיליארד ₪.
- הרווח הגולמי החזוי מן הפרויקטים עומד על כ-1.7 מיליארד ₪.
- הפרויקטים ממוקמים בירושלים, רחובות, חיפה, קרית ביאליק וקרית אתא.
פרויקט הדגל של החברה מצוי בשלב הפקדה בוועדה המחוזית י-ם, במסגרתו צפויות להיבנות כ-880 יח"ד בשכונת ארמון הנציב, מתוכן כ-701 יח"ד לשיווק. ההכנסות מפרויקט זה לבדו מוערכות בכ-1.8 מיליארד ₪ עם רווח גולמי חזוי של כ-414 מ' ₪. הקמת הפרויקט צפויה להתחיל ב-2028.
פרופדו יותר ממכפילה את צבר הפרויקטים בעסקה אחת וחותמת עסקת מיזוגים ורכישות שישית בתוך כשנתיים
- גידול מכ-3,200 יח"ד לשיווק לכ-7,000 יח"ד לשיווק.
- זינוק בהכנסות החזויות מכ-7 מיליארד ש"ח לכ-15 מיליארד ש"ח.
- זינוק בעודפים החזויים מכ-1.6 מיליארד ₪ לכ-3.3 מיליארד ₪ (חלק פרופדו בהנחת מימוש אופציות).
- רווח גולמי חזוי עולה מכ-1.3 מיליארד ₪ לכ-2.8 מיליארד ₪ (חלק פרופדו בהנחת מימוש אופציות).
מנכ"ל פרופדו, פלג דודוביץ:
"עם הצטרפותה של מידר התחדשות, פרופדו צומחת ומתחזקת כחברה מרכזית בענף ההתחדשות העירונית, וממשיכה להרחיב את פעילותה בהיקפים משמעותיים.
מידר התחדשות היא חברה מובילה, עם רוח יזמית, חשיבה מחוץ לקופסה והון אנושי מעולה ולא מפתיע שבפרק זמן קצר יחסית הגיעה להישגים מרשימים למדי בתחום תחרותי מאין כמוהו.
עסקה זו מעמיקה את מערך עסקאות המתחמים (פינוי בינוי) בקבוצת פרופדו, עם יציאה מחוץ למרכז הארץ, אל ירושלים, הקריות, וישובים נוספים ברחבי הארץ.
פרופדו ממשיכה את מהלך המיזוגים והרכישות העצים ומבצעת עסקה שישית בתוך פרק זמן של שנתיים.
בראייה קדימה פרופדו מתכוונת להמשיך להעמיק את אחיזתה בשוק ההתחדשות העירונית, באמצעות כניסה לפרויקטים חדשים בכל אחת מחברות הקבוצה וייזום עסקאות מיזוגים ורכישות נוספות.
אנחנו מאחלים הצלחה רבה לחברים היקרים ממידר, העובדים והשותפים, מאמינים בהם, וסמוכים ובטוחים שצפויה שותפות נהדרת."
