איסתא נכסים, חברת הבת של קבוצת איסתא (חברת התיירות המובילה בישראל), המהווה את זרוע הנדל"ן של הקבוצה, מודיעה על כוונתה לבצע הנפקת אג״ח (סדרה א׳) בריבית שקלית קבועה ובמח״מ ממוצע של כ־4.8 שנים. מהלך זה מהווה צעד משמעותי בהמשך גיוון מבנה החוב ובהאצת תוכניות הפיתוח של החברה.
את ההנפקה מובילים ברק לאומי חיתום ודיסקונט קפיטל חיתום.
חוסן פיננסי ומבנה פעילות מאוזן
לאיסתא נכסים הון עצמי מתואם (כולל זכויות מיעוט והלוואות בעלים) של כ-2 מיליארד שקל והון עצמי למאזן בשיעור של כ-58%. לחברה פורטפוליו נדל״ן מגוון הכולל נכסים מניבים ופרויקטי ייזום בהיקף משמעותי. החברה נהנית מתזרים יציב לצד צבר פרויקטים רחב המהווה מנוע צמיחה רב־שנתי.
מלונאות – פורטפוליו בינלאומי בצמיחה
איסתא נכסים מחזיקה ומפתחת פורטפוליו מלונאי בהיקף כולל של כ-3,500 חדרים בישראל, באירופה ובארצות הברית. לאיסתא שיתופי פעולה עם רשתות המלונאות המובילות דן, פתאל וישרוטל, לרבות נכסים מניבים ופרויקטים בהקמה ביעדי תיירות משמעותיים לקהל הישראלי הפועלים בסינרגיה עם פעילות התיירות של קבוצת איסתא. החברה נהנית מתזרים הכנסות יציב וקבוע בתוספת הכנסה שנגזרת ממחזור המלונות וכן נמצאת בתהליכי השבחה במספר נכסים לצד הקמה של נכסים חדשים בקפריסין יוון ופורטוגל.
NOI מייצג חזוי במלונאות (חלק החברה) עומד על כ- 115 מיליון שקל.
לוגיסטיקה ותעשייה – מנוע צמיחה מרכזי
איסתא נכסים מפתחת מקבץ פרויקטים לוגיסטיים ותעשייתיים בהיקף של כ-350 א׳ מ״ר במיקומים אסטרטגיים. לחברה נכסים המניבים תזרים שוטף בבית חלקיה ובאר טוביה עם שוכרי עוגן לטווח ארוך, בינהם אוריין, לוגיסטיקר ו-DHL. כמו כן, לחברה מגרשים בתהליכי בנייה מתקדמים ובהיקף שיווק משמעותי בתימורים וכן פרויקטים נוספים בשלבי פיתוח ביואב ועכו.
NOI מייצג חזוי לחברה במגזר הלוגיסטיקה והתעשייה עומד על כ-140 מיליון שקל.
מגורים- מחיר למשתכן והתחדשות עירונית
החברה פועלת בתחום המגורים במיקוד באזורי ביקוש, בין היתר בשותפות עם סלע בינוי, בפרויקטי מחיר למשתכן, מחיר מטרה, מחיר מופחת והתחדשות עירונית. החברה מסרה בשנים האחרונות כ-1,200 יחידות דיור, ונמצאת בביצוע עבודות של מעל ל- 1,500 יח״ד. בנוסף, לחברה למעלה מ-2,000 יחידות בשלבי תכנון מתקדמים. עודפי הייזום הצפויים מסך פעילות המגורים עומדים על כ-1.6 מיליארד שקל (חלק החברה).
תעסוקה ואחר – נכסים מניבים ותהליכי השבחה בהיקפים משמעותיים
איסתא נכסים מחזיקה נכסי תעסוקה, מעונות סטודנטים ומסחר בתל אביב, נתניה ומגדל העמק, עם שיעור תפוסה גבוה ו־NOI מייצג של כ-27 מיליון שקל (חלק החברה) עם שוכרי עוגן לטווח ארוך, ביניהם הדיור הממשלתי, קבוצת איסתא, KLA, FLEX, רשתות שיווק ופארם ועוד. בנוסף החברה נמצאת בתהליכי השבחה משמעותיים במספר פרויקטי תעסוקה, בין היתר במתחם יגאל אלון בת״א, יקנעם ותל השומר.
תנופת פיתוח בחברה -שנת 2025
- חתימה על הסכם שכירות ל-15 שנה במלון איילה עם ישרוטל
- הקמה של בית מלון (ריזורט) באיטליה
- קבלת היתרי חפירה ודיפון בפרויקטים בתל השומר ב׳, קטמון וחבצלת השרון
- קבלת היתר בנייה בתנאים לפרויקטים בחיפה ותל השומר א׳.
- קבלת היתר בניה מלא לפרויקט באשדוד ויציאה לשיווק בחודש האחרון
- הארכת הסכם BOT עם מכללת נתניה ל-25 שנה ואופציה ל-25 שנים נוספות
- לאומי פרטנרס רכשה 4.99% ממניות החברה לפי שווי של כ-1.3 מיליארד שקל, לאחר הכסף
